Tras descubrir que el teniente Tsurumi, con la ayuda de Edogai, fabricó varias pieles tatuadas falsas, Sugimoto y Hijikata deciden unir fuerzas e ir a buscar a un famoso falsificador para que los ayude y les permita distinguir los tatuajes auténticos. Deciden separarse en dos grupos y reunirse de nuevo en Tsukigata, en cuya prisión de Kabato está encarcelado Kumagishi el falsificador.