Ahora que Naruto, Sasuke y Sakura lograron aprobar la prueba especial de Kakashi, se convirtieron en ninjas de nivel genin, y pueden recibir misiones oficiales. Pero al salir de la aldea en su primera misión importante como guardaespaldas del viejo Tazuna, un malhumorado constructor de puentes, notan que unas siniestras sombras asesinas lo están acechando.